招股书显示,本次发行股票类型为A股,发行新股不超过2,160万股,不进行老股转让,每股面值为1元人民币,发行前每股净资产5.98元(根据2015年12月31日经审计的财务数据计算)。发行方式为网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合或中国证监会等有权监管机关认可的其他发行方式。
帝王洁具亿邦动力网了解到,本次发行前,刘进担任董事长,陈伟担任副董事长,吴志雄为董事、总经理,其分别持有28.39%、27.56%和27.56%的股份,三人存在一致行动关系,合计持有公司股份83.51%,共同为控股股东、实际控制人,对公司进行共同控制。2013年度、2014年度、2015年度,公司营业总收入分别为3.88亿元、4.51亿元、3.87亿元,其中,净利润分别为5216.25万元、4455.51万元、5342.19万元。2016年1-3月公司营业收入为6485.96万元,较上年同期增长18.84%;其中,净利润为-210.83万元,较上年同期减亏281.68万元。帝王洁具主营业务为亚克力板和亚克力卫生洁具的研发、设计、制造与销售。
报告期内,公司主要产品包括亚克力洁具和亚克力板,亚克力板主要通过直销方式进行销售,卫生洁具产品主要通过经销商零售渠道进入消费者市场,仅有少量洁具产品直接进入消费者市场。直销渠道有:通过参加外贸展会的方式发展国外客户,由公司直接出口;通过重点项目部积极拓展工程类客户,该渠道的销售处于起步阶段;2012年,其开始利用网络商城尝试网络销售,正处于起步阶段。经销商销售模式有两种细分类型,一种是“销售经理+经销商模式”,另一种是“总代理商模式”。
根据《中国卫生陶瓷行业产销需求与投资预测分析报告》和国家统计局的统计数据,2013年度,公司产品国内市场占有率约为0.75%。本次公开发行募集资金将投资于以下项目:年产36万台(套)亚克力洁具产能扩建项目,该项目投资总额1.68亿元,计划使用募集资金投资1.41亿元;营销网络扩建项目,该项目投资总额4299万元,计划使用募集资金投资3299万元。如本次发行的实际募集资金额少于项目资金需求量,由董事会根据上述项目的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用,不足部分公司将通过自筹方式解决。另外,2013年度、2014年度和2015年度,帝王洁具在西南和华东地区市场的销售收入分别占公司销售总额的65.81%、67.58%和65.20%,公司面临区域市场集中的风险。
2010年以来,国内房地产销售总面积增速持续放缓,卫生洁具行业整体呈现低景气度业态。2011年以来,帝王洁具加大了对中低档价位产品的促销力度,在推动总销量增长的同时,也拉低了亚克力浴室柜、亚克力坐便器、亚克力淋浴房等优势产品的毛利率。此外,随着房地产调控政策的持续实施,2012年以来,公司促销政策对销量提升的作用正被逐步削弱,亚克力卫生洁具2012年的总销量为22.83万台(套),较2011年的25.95万台(套)下降了3.12万台(套),降幅为12.02%。
据亿邦动力网了解,公司前身为四川帝王洁具有限公司,成立于1994年3月14日。2010年4月15日,其变更为“四川帝王洁具股份有限公司”。据悉,帝王洁具股票目前处于询价推介阶段,时间为本月3日到4日,发行公告刊登日期为13日,申购日期为16日,缴款日期为18日,本次发行结束后将尽快申请在深圳证券交易所挂牌交易。
(责任编辑/张敏)